COMERCIAL · CICLO DA VENDA
Propostas e Contratos
Uma central única para acompanhar propostas geradas, propostas aguardando decisão do cliente, aprovações e contratos. Uma proposta pode voltar para a Calculadora para edição mantendo o mesmo código; depois da aprovação, o contrato pode ser aberto diretamente por aqui.
Total em acompanhamento0
Geradas / rascunho0
Aguardando cliente0
Propostas aprovadas0
Contratos em andamento0
Contratos assinados0
Regras da Central: enquanto ainda não existir contrato em assinatura, use Editar proposta para retornar à Calculadora com o mesmo código. Ao salvar novamente, o registro existente é atualizado, não é criado um novo código. Aprovar proposta registra a decisão do cliente. Cancelar proposta preserva o código e o histórico quando o cliente desiste. Excluir proposta é para lançamentos feitos por engano e remove a proposta para permitir começar do zero; exige confirmação de senha e só fica disponível quando ainda não existe contrato. Administradores e Diretores podem excluir qualquer proposta sem contrato; o Operador Comercial pode excluir apenas propostas criadas por ele. Quando o contrato entra em assinatura, a proposta fica bloqueada para edição e qualquer correção passa por Editar/corrigir contrato. Se o plano da ZapSign não permitir cancelamento por API, a Central orienta o cancelamento manual e só libera a edição depois de confirmar o estado do documento. Contratos assinados permanecem somente para visualização.
